近日，金融界迎來一則重大消息，國泰君安與海通證券的合并重組計劃成功獲得上海證券交易所并購重組審核委員會的批準。這一消息于1月9日晚間由上海證券交易所正式對外公布，標志著兩家券商的合并進程邁入新階段。
根據公告內容，國泰君安通過發行股份的方式購買海通證券的資產，該交易已滿足所有重組條件及信息披露要求。自合并計劃提出以來，市場對此高度關注，而此次“國君+海通”合并重組的“進度條”已順利推進至獲重組委會議通過階段。
在重組委會議中，上市公司代表被要求詳細闡述海通證券業績變動的緣由、應對措施，以及交易完成后上市公司主要經營指標的變化和未來整合管控安排。同時，會議還詢問了本次交易是否有利于提升上市公司質量，并保護投資者的合法權益。獨立財務顧問代表和會計師代表也在會上發表了明確意見。
回顧整個合并重組過程，早在2024年9月5日，國泰君安與海通證券就同步發布了關于籌劃重大資產重組的停牌公告。經過三個月的緊鑼密鼓籌備，兩家公司于12月13日召開股東大會，審議通過了合并重組交易方案等相關議案，公司治理程序順利完成。12月23日，合并重組申請正式獲得中國證監會及上交所的受理。
針對投資者權益保護，國泰君安與海通證券表示，將在現金選擇權、收購請求權開始申報日的至少5個交易日前披露實施公告，明確相關方案、股權登記日、申報期限、申報方式及要求、股票停復牌安排等事項，并在申報首日和截止日披露提示性公告，以確保投資者的知情權與選擇權。
合并后的公司將擁有更加雄厚的資本實力。根據截至2024年三季度末的備考合并財務數據，合并后公司的歸母凈資產達到3267億元，凈資本為1774億元，均位居行業首位。同時，合并后的經營業績也將顯著提升。根據雙方2021年度至2023年度經審計的財務數據測算，合并后公司的營業收入將達到688億元，歸母凈利潤達到188億元，分別位居行業第一和第二。
國泰君安與海通證券均強調，本次合并是在加快建設金融強國，服務增強上海國際金融中心競爭力和影響力的背景下，雙方共同打造世界一流投資銀行的重要舉措。合并后的公司將持續強化服務的專業性、業務的協同性以及戰略的敏捷性，致力于提升核心競爭力，實現綜合實力的全面領先。
兩家公司還透露，將在本次交易后盡快完成營運整合過渡，并按照監管機構要求推進包括子公司在內的各類牌照整合、業務劃分等工作，實現業務、客戶的整體遷移合并。這一系列舉措將為公司未來的發展奠定堅實基礎。
