碧桂園在境外債務重組方面取得了顯著進展，為公司的未來發展注入了新的希望。近日，碧桂園（02007.HK）公布了其境外債務重組及業務發展的最新動態，宣布已與七家知名銀行組成的協調委員會達成共識，這一提案為進一步的談判和文件制定提供了框架，標志著碧桂園在落實債務重組方面邁出了重要一步。
根據碧桂園的公告，該重組提案旨在大幅減少公司的境外債務，預計最多可減少116億美元。業內專家指出，若該重組能夠成功實施，將極大地改善碧桂園的資產負債表，延長債務償還期限，為公司的經營狀況帶來根本性的改善。同時，這也將為其他面臨類似困境的房地產企業提供一個有益的參考案例。
在債務重組的具體條款中，碧桂園與債權人達成了多項關鍵共識。首先，在債務的到期時間上，雙方同意將碧桂園的債務到期時間延長至最多11.5年，為公司提供了充足的時間來專注于住房交付、恢復境內運營以及保持資產價值。重組方案還允許碧桂園以實物支付利息的方式，即發行新的債務工具來替代現金付息，為公司提供了更大的靈活性，以確保在重組后能夠履行境外債務的償付義務。
在利息水平方面，碧桂園與債權人達成的擬議重組方案也頗具吸引力。該方案的加權平均利率將降低至約2%，遠低于重組前的加權利率約6%，達到了當前市場上的最低水平。這意味著，在重組完成后，碧桂園將能夠顯著降低其債務成本，為公司節省大量的財務支出。
除了上述條款外，碧桂園還透露，其控股股東正在考慮將11億美元的現有股東貸款轉換為公司的股份，以進一步支持公司的長期發展。這一舉措再次體現了控股股東對碧桂園的信心和支持。據悉，自碧桂園成立以來，其控股股東及家族已通過多種方式累計支持公司總額約416億港元，展現出了對公司的堅定承諾。
在業務運營方面，碧桂園表示，公司將繼續專注于保交房和修復資產負債表這兩大核心目標。截至2023年12月31日，碧桂園控制著超過3000個開發項目，可售合同總面積約9000萬至9200萬平方米，其中包括位于9個國際市場的29個開發項目以及位于中國內地的超過2900個境內開發項目。公司還擁有約130萬至140萬個車位可供出售。
為了應對當前的挑戰，碧桂園正在積極采取措施自救。公司通過開源節流、降本增效、努力促進銷售以及盤活資產等方式，為保交房提供資金支持。自2022年以來，碧桂園已處置難銷類資產及盤活沉淀資金回籠超600億元，為公司的發展提供了有力的支持。
碧桂園的積極努力也得到了債權人的認可和支持。據知情人士透露，目前已有不少債權人表示愿意長期支持碧桂園度過當前的難關，并期望公司能夠盡快完成重組。碧桂園對此表示高度贊賞和感謝，并表示將繼續與債權人保持密切溝通，共同推動債務重組工作的順利進行。
