蜜雪冰城正式公布其香港上市計劃,招股活動將于2月21日至26日進行,并預定在3月3日登陸港交所主板。
根據公告,這家知名的飲品連鎖品牌計劃在此次IPO中發行約1705.99萬股新股,每股定價為202.50港元。預計募資凈額將達到32.91億港元,這一數字使其成為2025年初以來規模最大的IPO案例。
尤為引人注目的是,蜜雪冰城成功吸引了5家重量級基石投資者的參與,包括M&G Investments(英卓投資管理)、紅杉中國旗下的HongShan Growth、博裕資本旗下的Persistence Growth Limited、高瓴集團旗下的HHLR Fund, L.P.,以及美團龍珠旗下的Long-Z Fund I, LP。這些基石投資者已承諾認購總計2億美元(約15.58億港元)的股票,占此次IPO募資總額的45.09%。
在資金運用方面,蜜雪冰城計劃將所得募資的約66%用于加強其端到端供應鏈的覆蓋范圍和深度;約12%將用于品牌推廣和知識產權建設;另有約12%將投資于數字化和智能化技術的升級,以提升各業務環節的效率;剩余的約10%將作為營運資金和一般企業用途。
財務數據顯示,蜜雪冰城近年來業績持續增長。招股書顯示,公司在2022年、2023年以及截至2024年9月30日的九個月內,分別實現了136億元、203億元和187億元的收入。凈利潤方面,這三個時間段內分別為20億元、32億元和35億元。
從市場地位來看,蜜雪冰城已在全球范圍內取得了顯著成就。按截至2024年9月30日的門店數量計算,該公司已成為全球最大的現制飲品企業。以2023年的終端零售額計算,蜜雪冰城在全球前五大現制飲品企業中獨占鰲頭,成為中國唯一上榜的企業。