近日，碧桂園在境外債務重組方面取得了顯著進展，為公司的未來發展注入了新的動力。
據悉，碧桂園已與由七家知名銀行組成的協調委員會達成了境外債務重組提案的關鍵條款共識。這一提案不僅構成了進一步談判和具體文件的框架，更標志著碧桂園在落實重組方面邁出了重要一步。根據提案，如果重組成功，碧桂園有望實現最多116億美元的債務削減，這將對其財務狀況產生深遠影響。
此次重組提案的關鍵點包括：一是大幅減少債務，目標金額高達116億美元；二是延長債務到期時間，最多可達11.5年，這將為公司提供寶貴的緩沖期，以專注于住房交付、恢復境內運營并保持資產價值；三是提供實物支付利息的選項，即發行新的債務工具以替代現金付息，為公司完成重組后的債務償付義務提供了更多靈活性；四是實現極低的利息水平，擬議重組方案的加權平均利率將降低至約2%，較重組前的加權利率約6%有大幅下降。
碧桂園還透露了其控股股東的支持措施。控股股東正在考慮將集團未償還本金總額11億美元的現有股東貸款轉換為股份，以進一步體現對集團長遠成功的信心。自集團成立以來，控股股東及家族已通過多種方式累計支持集團總額約416億港元，且未減持股票，充分展示了其對公司的堅定支持。
對于碧桂園而言，2025年的主要目標是保交房和修復資產負債表。公司正在積極采取措施自救，包括開源節流、降本增效、努力促進銷售以及盤活資產等。自2022年以來，碧桂園已處置難銷類資產及盤活沉淀資金回籠超600億元，為公司提供了重要的資金支持。
碧桂園在公告中披露，截至2023年12月31日，公司控制超過3000個開發項目，可售合同總面積約9000萬至9200萬平方米，包括9個國際市場的29個開發項目和超過2900個境內開發項目。公司還有約130萬至140萬個車位可供出售，為公司未來的銷售增長提供了堅實基礎。
業內研究人士認為，如果碧桂園能夠成功完成境外債務重組，將有助于修復公司的資產負債表，大幅延長債務的償還期限，并為公司經營狀況的根本改善奠定基礎。同時，這也將為其他房地產企業提供一個可借鑒的案例，對整個行業的未來發展產生積極影響。
