碧桂園近日對外公布了其境外債務重組的最新進展，這一消息引起了市場的廣泛關注。據公司發布的公告顯示，碧桂園已與由七家長期業務伙伴銀行組成的協調委員會達成共識，共同推進境外債務重組方案。
該重組方案旨在大幅削減碧桂園的境外債務，目標減少金額高達116億美元。公告中詳細披露了重組方案的關鍵條款，其中包括向債權人提供五個不同的經濟選項，以便他們根據自身偏好和需求，選擇將債務轉換為現金、強制性可轉換債券、新票據或貸款融資等。
具體而言，碧桂園向債權人提出了以下五種選擇：一是通過要約回購，以低于面值的價格將債務轉換為現金；二是完全股權化，即轉換為強制性可轉換債券；三是部分股權化和新債務工具的結合；四是延長到期日并削減本金；五是僅延長到期日，不削減本金。這些選項的設計旨在滿足不同債權人的需求，同時也為碧桂園提供了靈活的債務重組方案。
碧桂園還表示，其控股股東正在考慮將總額為11億美元的現有股東貸款部分轉換為公司或附屬公司的股份，以進一步去杠桿化。這一舉措將有助于碧桂園優化其資本結構，并為公司未來的發展提供更加穩健的基礎。
公告還透露，碧桂園與協調委員會及其他債權人仍在就重組方案的具體條款進行磋商，尚未達成任何具有法律約束力的協議。然而，碧桂園表示將繼續積極與債權人進行溝通，并努力在可行的情況下盡快落實重組方案的條款。
在業務方面，碧桂園繼續保持強勁的發展勢頭。截至2023年12月31日，碧桂園在全球范圍內控制超過3000個開發項目，可售合同總面積在9000至9200萬平方米之間。這些項目遍布馬來西亞、泰國、澳洲、印尼、美國、印度、香港、英國及新西蘭等9個國際市場，以及中國內地的超過2900個境內開發項目。碧桂園還擁有約130至140萬個車位可供出售。
就境外債務而言，碧桂園截至2023年12月31日的應占有息負債總額（不包括應計利息）約為164億美元，其中包括現有債券債務的未償還本金額約103億美元、現有銀團貸款債務的未償還本金額約36億美元、股東貸款的未償還本金額約11億美元，以及其他有擔保及無擔保債務的未償還本金額約14億美元。
碧桂園表示，將繼續與債權人保持積極溝通，并努力推進境外債務重組方案的落實。同時，公司也將繼續加強內部管理，優化業務結構，以確保公司的穩健發展。
