近日，賽迪重磅發布“2024-2026年中國信創硬件產業發展建議報告”。該報告基于對信創硬件產業鏈上下游的全面調研，深入分析了國產CPU技術路線及相關廠商布局，并為信創硬件產品應用普及和信創產業高質量落地指明路徑。
近年來，中國信創產業進入新一輪發展周期，在建設領域進一步擴展。根據賽迪數據，伴隨著由黨政信創向更多的民用領域落地，信創硬件市場空間將會加速釋放，預計2026年將達到7889.5億元。
與此同時，信創產業正快速步入以需求為導向的市場驅動的2.0新階段。相對初期階段，從0到1，由“不可用”到“可用”的“跑起來就行”的需求，新發展階段則提出了更高要求，直接升級為從“可用”到“好用”。
報告指出，國產CPU廠商想要在2.0新階段擴大市場份額，必須滿足三大基本點：一是技術可持續，產品迭代能力強，可以滿足不同下游用戶的個性化需求;二是生態完善，不需要對軟件進行大量的適配，降低用戶遷移風險，減少用戶遷移成本，為用戶提供更大的選擇空間，更好的價值和體驗;三是市場認可，產品研發與市場接軌，最大化的滿足用戶行業發展需求。
目前，國內CPU路線呈現出x86、ARM、MIPS、Alpha等多線開花的局面。x86 架構以性能高、兼容性強、軟硬件生態豐富的特點占領PC 及服務器市場;ARM 架構以低功耗、高集成的特點占領移動端市場。在全球服務器市場，X86占比達 9 成以上;在中國服務器市場，x86 架構服務器占據比例更高，達96%以上。若以自主安全性、持續迭代性、生態成熟度、系統抗風險能力、落地增長力、產品實力等維度綜合判斷，X86路線發展潛力更為顯著。
在此基礎上，報告逐個調研分析了國內各路線廠商發展情況：
海光和兆芯采用x86架構，分別獲得了x86交叉專利授權和指令集期限授權。其中，海光掌握完整的x86指令集代碼，并通過核心指令集擴充，建立了國產的C86指令體系，實現先進安全的CPU微架構設計和系統設計。兩者都得益于x86生態優勢，市場認可度更高。
鯤鵬、飛騰采用ARM架構，兩者基于授權可以對指令集架構進行改造研發，具有一定的發展空間，但受制于ARMv9授權問題，產品迭代受限，面臨的技術發展風險和生態兼容問題比較突出。
基于自研指令集架構的龍芯、申威，分別采用LoongArch、SW-64自主架構路線，雖然面臨的生態應用匱乏的短板比較明顯，但其全棧自研，自主可控程度高，在特定的市場擁有較強的競爭力。
基于當前信創硬件廠商發展情況，報告中特別提到，國產芯片小眾路線受到不同程度的制約，生態建設難度較大，未來要想突破發展壁壘，必須加快促進國內芯片技術和生態體系的融合發展步伐。
在此過程中，信創硬件廠商應注意三大發展關鍵：一是要加強技術研發投入，強化產品自主迭代能力;二是要聯合共建產業生態，與上下游企業的深度合作，通過系統優化、垂直打穿實現持續的替代升級;三是要積極參與或主導行業標準制定，通過深入參與行業標準制定，強化企業在信創生態建設中的地位。
