天風國際證券知名分析師郭明錤近日發(fā)布了一份關于英偉達Blackwell GB200芯片的產(chǎn)業(yè)鏈訂單報告。報告顯示，微軟已成為該芯片的最大客戶，其在今年第四季度的訂單量實現(xiàn)了3至4倍的增長，且訂單總量超過了其他所有云服務商的總和。
郭明錤指出，Blackwell芯片的產(chǎn)能擴張計劃將在今年第四季度初啟動，預計出貨量將達到15萬至20萬塊。而到了2025年第一季度，出貨量預計將顯著增長200%至250%，達到50萬至55萬塊。
微軟對Blackwell GB200的采購熱情尤為高漲。除了原定的測試訂單外，微軟還計劃在英偉達DGX GB200 NVL72參考設計進入大規(guī)模生產(chǎn)前，獲取定制的GB200 NVL72單元。
據(jù)郭明錤的更新報告，微軟已與關鍵組件供應商討論了2024年第四季度的產(chǎn)能擴展計劃，并準備提前備貨以應對需求激增。
