在GPU領域，NVIDIA無疑正享受著一段無人能敵的輝煌時期，無論在游戲顯卡、專業圖形處理，還是在AI加速器的市場上，其地位都穩固如山。然而，這樣的市場統治力背后，是對晶圓資源的巨大消耗。
據摩根斯坦利最新出爐的分析報告揭示，到2024年，全球AI芯片晶圓產量中，NVIDIA將獨占半壁江山，占比高達51%。更令人咋舌的是，這一比例預計將在2025年攀升至77%，幾乎壟斷了整個市場。
相比之下，其他競爭對手的份額則顯得微不足道。去年，Google以19%的占比位居次席，緊隨其后的是亞馬遜AWS的10%和AMD的9%。特斯拉占據5%，中國廠商合計僅占3%，而微軟則僅有2.1%。
展望今年，情況似乎并不樂觀，各大廠商的份額均將出現不同程度的下滑。Google、亞馬遜和AMD的占比預計將分別縮減至10%、7%和3%，而中國廠商的份額則幾乎可以忽略不計。
從具體數量來看，今年全球用于生產AI芯片的300mm標準晶圓預計將達到70.9萬塊，總價值高達145.7億美元。在這片巨大的“晶圓海洋”中，NVIDIA無疑是最大的“鯨魚”。
據悉，NVIDIA今年將消耗多達53.5萬塊晶圓，以2.09萬美元的單價計算，總投入將達到驚人的112億美元。其中，H100和H200兩款產品將分別消耗2萬塊和10萬塊晶圓，而即將上量的B200則需要22萬塊晶圓。下一代產品B300預計也將消耗12.5萬塊晶圓。
AMD方面，雖然整體份額不大，但其在AI芯片領域的投入也不容小覷。據估計，AMD今年將需要約50萬塊晶圓，總投入超過14億美元。其中，MI300和MI325兩款產品將合計消耗約2.5萬塊晶圓，單價為2.52萬美元。而下一代的MI355則將以3.2萬美元的單價，成為所有AI晶圓中最昂貴的存在。
對于中國廠商而言，由于先進工藝的限制，其在AI芯片領域的進展相對緩慢。預計今年中國廠商最多只能使用到7nm工藝，全年晶圓使用量不超過5500塊。盡管數量不多，但價格相對便宜，每塊晶圓的價格不到1.9萬美元。
NVIDIA在AI芯片領域的霸主地位已經確立，其對于晶圓資源的巨大需求也反映了其在市場上的強勁勢頭。然而，面對如此激烈的競爭環境，其他廠商能否找到突破口，實現彎道超車，仍值得我們拭目以待。
