近日，國內(nèi)證券行業(yè)迎來了一則重大消息：國泰君安與海通證券的合并重組進(jìn)程再次取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。兩家公司分別于上海證券交易所和香港聯(lián)交所發(fā)布了詳細(xì)的合并重組報(bào)告書及聯(lián)合通函，明確了合并的各項(xiàng)細(xì)節(jié)，并宣布將于12月13日召開股東大會(huì)，以審議相關(guān)議案。
根據(jù)報(bào)告書披露，此次合并后，國泰君安與海通證券的資本實(shí)力將得到顯著提升。截至2024年第三季度末，合并后的公司凈資產(chǎn)將達(dá)到3415億元，凈資本為1774億元，兩項(xiàng)指標(biāo)均穩(wěn)居行業(yè)榜首。同時(shí)，每股凈資產(chǎn)從17.02元增長至18.38元，資產(chǎn)負(fù)債率則下降至72.74%，顯示出合并帶來的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
在業(yè)務(wù)層面，合并后的公司同樣展現(xiàn)出強(qiáng)大的競爭力。通過整合兩家公司的業(yè)務(wù)資源，合并后的零售客戶數(shù)、零售客戶APP月活躍用戶數(shù)、IPO承銷規(guī)模及家數(shù)、公募分倉收入、托管外包規(guī)模等關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)均位居行業(yè)前列。特別是在長三角、京津冀、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域，合并后的公司網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量更是遙遙領(lǐng)先。2024年前三季度，投資銀行業(yè)務(wù)凈收入達(dá)到31億元，利息凈收入40億元，融出資金規(guī)模高達(dá)1458億元，均位列行業(yè)第一。
報(bào)告書還詳細(xì)披露了國泰君安為此次合并配套募集不超過100億元資金的用途。其中，不超過30億元將用于推動(dòng)國際化業(yè)務(wù)發(fā)展，構(gòu)建更廣泛的國際網(wǎng)絡(luò)，提升全球競爭力；另30億元?jiǎng)t用于交易投資業(yè)務(wù)，包括權(quán)益、FICC、衍生品等業(yè)務(wù)的拓展，以及科創(chuàng)板、科創(chuàng)50ETF期權(quán)等做市業(yè)務(wù)的投入，進(jìn)一步鞏固交易投資業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位。不超過10億元將投入數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)投行數(shù)智平臺(tái)、證券行業(yè)垂類大模型、核心交易系統(tǒng)升級(jí)等項(xiàng)目建設(shè)，提升財(cái)富管理數(shù)智化水平及智能交易服務(wù)能力。最后，不超過30億元將用于補(bǔ)充營運(yùn)資金，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行，加速實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
國泰君安與海通證券表示，合并后的公司將建立全新的法人治理結(jié)構(gòu)、管理架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)文化。基于整體經(jīng)營目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃，公司將對(duì)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員及機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面整合，促進(jìn)業(yè)務(wù)的有效融合，提升整體盈利能力。同時(shí)，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，加快向具備國際競爭力與市場引領(lǐng)力的一流投資銀行邁進(jìn)。
