近期，TrendForce集邦咨詢發布了針對2024年全球IC設計行業的深度研究報告。報告顯示，該年度全球前十大IC設計企業的總營收達到了驚人的2498億美元，與前一年相比增長了49%。在這一群雄逐鹿的競爭格局中，NVIDIA（英偉達）以高達125%的年增長率一騎絕塵，遠遠甩開了其他競爭對手。
詳細分析這份報告，可以發現全球IC設計行業的前五名企業占據了總營收的90%以上，顯示出極高的市場集中度。NVIDIA能夠獨占鰲頭，主要得益于AI服務器的強勁需求。隨著各大云服務提供商不斷擴大AI服務器的部署規模，NVIDIA的H100/H200系列產品供不應求，推動其2024年的IC設計相關營收超過了1243億美元，占據了前十名總營收的半壁江山。未來，NVIDIA的GB200/GB300等新產品有望進一步推動其AI相關營收的增長。
與此同時，Broadcom（博通）也受益于AI的浪潮。其半導體部門在2024年的營收達到了306.44億美元，同比增長8%，位列第三。其中，AI芯片的收入占據了博通半導體解決方案的30%以上。盡管在2024年年中經歷了一段低潮期，但預計2025年博通的無線通訊、寬帶及服務器儲存業務將迎來更強勁的反彈。
AMD（超威）在2024年的表現同樣可圈可點，其營收同比增長了14%，達到了257.85億美元，位居第四。AMD的Server CPU和Client CPU業務均實現了顯著增長，尤其是Server業務增長了94%。展望未來，AMD將繼續聚焦AI PC、Server和HPC/AI加速器市場，并與戴爾、微軟、谷歌等品牌展開合作，以保持其高增長態勢。
在智能手機市場回暖的推動下，Qualcomm（高通）和MediaTek（聯發科）也實現了業績的反彈。Qualcomm的2024年營收達到了348.57億美元（僅計算QCT業務），同比增長13%，位列第二。隨著與ARM專利授權官司的暫時解決，Qualcomm預計將在2025年更加聚焦于AI PC等邊緣運算設備，以拓展高階消費市場的份額。
MediaTek在2024年的營收也實現了19%的增長，達到了165.19億美元，位居第五。其智能手機、電源管理IC和Smart Edge（智能終端平臺）業務均取得了不俗的成績。預計2025年，MediaTek在5G手機市場的滲透率將提升至65%以上，同時其高階機種占比的增長也將進一步推動營收的提升。與NVIDIA合作的Project DIGITS即將上市，也將為MediaTek的全年增長提供動力。
在排名第六至第十的企業中，Realtek（瑞昱）和Novatek（聯詠）的排名發生了變化。Realtek在2024年的營收約為35.3億美元，同比增長16%，回升至第七名。經過2023年的庫存去化，其2024年PC及車用相關出貨增長符合預期。預計2025年，網通和車用業務將成為瑞昱的主要增長動力。
位列第九的Will Semiconductor（韋爾半導體）在2024年的營收達到了30.48億美元，同比增長21%。近年來，該公司受益于高階CIS在Android手機出貨占比的提高以及全球尤其是中國地區電動汽車自動駕駛應用的持續滲透，其CIS光學感測元件市占率持續增加，推動了營收的攀升。
最后，MPS（芯源系統）以22.07億美元的營收位列第十，同比增長21%。該公司成功將PMIC打入AI Server供應鏈，使得其企業數據中心部門的營收實現了翻倍增長。
