今日港股核電板塊出現顯著波動，多只個股短線急升。其中，中核國際(02302.HK)股價上漲超過7%，中廣核礦業(01164.HK)漲幅逾6%，中國核能科技(00611.HK)亦跟隨上漲。這一異動背后，是近期核電行業迎來的一系列積極消息。
亞馬遜近期成為支持核能發展的新晉科技公司，一口氣簽署了三項相關協議，尤其引人注目的是其與電力公司合作建設小型模塊化核反應堆(SMR)的計劃。
與此同時，美國核能創新公司Oklo在短短三個交易日內股價飆漲超過80%，進一步激發了市場對核電資產的興趣。這一漲勢無疑與AI浪潮帶來的龐大能源需求以及全球向清潔能源轉型的趨勢密切相關。
事實上，包括英偉達、谷歌、微軟在內的多家科技巨頭都在積極“押寶”核電。英偉達CEO黃仁勛曾表示，數據中心對可再生能源的需求日益膨脹，核電是一個不錯的選項。谷歌也計劃購入6-7個小型模塊化核反應堆的電力，以滿足其日益增長的電力需求。而微軟則已與三哩島核電站簽訂了一項為期20年的能源采購協議。
中信證券在近日的一份報告中指出，AI的發展導致對電力需求激增，全球范圍內核電產業有望迎來復興。國內方面，核電機組的有序推進有望拉動零部件訂單增長。國內在雙碳目標下，電力智能化、市場化改革加速深化，電力信息化需求持續加大，也為核電的長期發展提供了利好。
據華福證券分析師的研究，目前國內已經核準的包括已經在建設過程中的機組共有46臺，裝機容量達到5505萬千瓦。有資料顯示，目前百萬千瓦級三代核電機組的單臺投資額都在200億元左右。
華福證券還認為，核產業在促進能源綠色轉型和保障能源安全方面具有無可比擬的優勢和不可或缺的作用。除了發展核電之外，核能未來還將在海水淡化、核能制氫、醫療防護等方面發揮更大的作用。
