近期，NAND閃存行業巨頭美光公司宣布了一項重大決策，旨在應對市場需求疲軟和價格持續下滑的現狀。為了調節市場供給，美光計劃將其NAND晶圓產量削減10%，期望此舉能夠有效提振市場需求。
美光此前發布的財報及未來展望顯示，盡管其財務數據與市場預期相符，但未來的市場展望卻未能達到預期水平。這主要是由于消費電子產品的市場需求持續低迷，客戶的庫存仍然維持在較高水平。
美光管理層進一步指出，即便是與HBM2一同占據市場領先地位的企業級固態硬盤，其需求也將在2025年第一季度出現放緩。盡管美光認為這一放緩是短期現象，但考慮到全球經濟形勢的不確定性，2025年上半年的內存市場前景仍然不容樂觀。
除了供需問題外，業界還面臨著另一大挑戰：美國政策對市場行情的潛在干擾。有廠商表示，如果僅僅是供需問題，通過減產來平衡市場供需本應是有效的策略。然而，當前客戶對于關稅的擔憂日益加劇，已有客戶在報價中要求包含關稅，這使得成本上升的幅度難以準確預測。
然而，就在美光宣布減產計劃的同時，全球第三大NAND廠商鎧俠卻采取了截然相反的策略。在成功完成IPO后，鎧俠宣布將擴大其市場計劃，增加產能，并積極參與到市場競爭中來。
這一對比鮮明的策略選擇，無疑為NAND閃存市場增添了更多的不確定性和復雜性。美光的減產計劃能否有效提振市場需求，以及鎧俠的擴產計劃將如何影響市場競爭格局，都將成為業界關注的焦點。
